Никто не ожидал, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке в конце февраля приведет к новому витку “стресс-тестов” для цепочки поставок мировой автомобильной промышленности.
Поскольку кризис продолжается уже третью неделю, практически полное закрытие Ормузского пролива, скорее всего, приведет к дальнейшему росту логистических расходов для автопроизводителей. Этот узкий водный путь между Ираном и Аравийским полуостровом служит важнейшим судоходным маршрутом для мировой торговли.
Согласно данным Lloyd's List Intelligence, в период с 1 по 13 марта 2026 года через пролив прошло всего 77 судов по сравнению с 1 229 за тот же период прошлого года. Среднесуточное количество транзитов упало со 138 до всего 8, что является ошеломляющим падением на 94%. По оценкам Goldman Sachs, поток нефти через пролив сократился с обычного ежедневного уровня в более чем 19 миллионов баррелей до всего лишь 600 000 баррелей.
Что еще более серьезно, Иран начал устанавливать мины в проливе. Хотя американские военные уничтожили 16 иранских судов, устанавливающих мины, угроза минной опасности привела к “мягкому закрытию” судоходного пути.
Рост основных расходов
В отчете о влиянии войны на автомобильную промышленность S&P Global отмечает, что риски, связанные с использованием пролива, привели к росту стоимости страхования грузов и судов. Ормузский пролив является основным морским маршрутом для доставки сырья, такого как алюминий и нефтехимическая продукция, а также нефти и сжиженного газа из регионов, прилегающих к Персидскому заливу.
В ответ на нападения Ирана на корабли и постановку морских мин, по сообщениям, президент США Дональд Трамп призывает союзников направить корабли в попытке вновь открыть этот водный путь, хотя никаких конкретных планов пока не сформулировано. S&P Global отмечает, что суда, пытающиеся войти в пролив, также выбирают альтернативные маршруты, а некоторые грузовые суда вынуждены огибать мыс Доброй Надежды в Африке, что увеличивает продолжительность их рейса примерно на 14 дней. Это также привело к тому, что некоторые грузы не достигли намеченных пунктов назначения, что нарушило графики и выполнение контрактов4.
Это не только увеличивает время транспортировки, но и влияет на цены на энергоносители и логистические расходы.
Цены на нефть марки Brent преодолели отметку $100 за баррель, приблизившись к пятилетнему максимуму. С момента начала конфликта 28 февраля цены на нефть марки Brent выросли более чем на 40% в совокупности, причем однажды цены на нефть приблизились к максимуму $120 за баррель.
Кроме того, Франк Шнелле, исполнительный директор Европейской ассоциации автомобильной логистики, заявил, что из-за высоких цен на энергоносители и стоимости рабочей силы расходы на логистику с 2019 года выросли на 25% до 30%. Один из автопроизводителей недавно сообщил, что эта цифра приближается к 40%. По мере дальнейшего усиления кризиса задачи, стоящие перед автопроизводителями, становятся еще более сложными.
Шнелле заявил, что в краткосрочной перспективе высокие цены на энергоносители практически не оставляют логистическим компаниям возможности для корректировки. Он отметил, что в контракты обычно включаются пункты о корректировке цен на топливо в зависимости от стоимости топлива, но такие пункты обычно вступают в силу задним числом, что будет оказывать давление на логистические компании при резком росте цен на нефть. “Учитывая аномальный и стремительный рост цен на топливо, обеим сторонам необходимо проявить гибкость в решении этой ситуации”, - сказал Шнелле.
Харальд Виммер, руководитель отдела глобальной и немецкой автомобильной промышленности компании PwC, в своем электронном письме отметил, что резкий рост цен на энергоносители также приведет к увеличению стоимости авиаперевозок (керосин) и автоперевозок (дизельное топливо).
Мировые автопроизводители сильно пострадали.
Столкнувшись с многочисленными проблемами, связанными с расходами, эксперты заявили, что у автопроизводителей есть три стратегии реагирования: сокращение расходов, диверсификация поставщиков или согласие на снижение маржи прибыли.
Педро Пачеко, вице-президент компании Gartner, сказал: “Автопроизводителям, возможно, придется смириться с сокращением прибыли”. Он ожидает, что автопроизводители примут свои обычные меры и сосредоточатся на снижении затрат.
Автомобильный аналитик Фердинанд Дуденхёффер считает, что автопроизводители будут пытаться переложить расходы на поставщиков, однако такой подход трудно реализовать в рамках существующих контрактов. Он также заявил, что автопроизводители будут одновременно искать новых поставщиков, расположенных ближе к их заводам, чтобы избежать дальних перевозок и повысить стабильность цепочки поставок.
Штефан Браатц, директор Центра управления автомобилями, заявил, что автомобильные компании могут попытаться переложить расходы на плечи потребителей. Однако он отметил, что на фоне снижения спроса и экономического спада автопроизводителям будет сложно повышать цены.
Когда речь заходит о разных автопроизводителях, цепная реакция, вызванная иранским конфликтом, проявляется по-разному.
Для немецких автопроизводителей конфликты могут нарушить их бизнес-операции на ближневосточном рынке. Ближний Восток - ключевой рынок для люксовых брендов, здесь сосредоточены основные покупатели дорогих моделей класса ультралюкс, таких как Bentley и Lamborghini, и BMW и Volkswagen Group рассматривают его как многообещающий регион роста. Однако эскалация враждебности между США, Израилем и Ираном перечеркивает эти ожидания.
В прошлом году Ближний Восток стал вторым по темпам роста регионом Volkswagen Group после Южной Америки, его доходы увеличились более чем на 10%. Арно Антлиц, финансовый директор Volkswagen Group, заявил, что собственные электростанции концерна опираются на долгосрочные контракты на поставку нефти и газа, поэтому в настоящее время прямое влияние роста цен на энергоносители на концерн ограничено. Оливер Блюме, генеральный директор Volkswagen Group, на ежегодной пресс-конференции компании 10 марта также заявил, что цепочка поставок концерна в настоящее время остается стабильной.
Однако этот конфликт может оказать давление на спрос на рынках стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт. Этот регион особенно важен для люксовых брендов, входящих в группу Volkswagen, включая Audi, Porsche, Bentley и Lamborghini. Столкнувшись с жесткой конкуренцией на мировом рынке, Volkswagen уже давно включил Ближний Восток и Юго-Восточную Азию в список новых важных экспортных направлений в попытке поглотить производственные мощности и повысить производительность. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке поставило эту стратегию под сомнение.
На своей недавней глобальной пресс-конференции компания Porsche отметила, что неопределенность в геополитике и влияние тарифной политики США будут сохраняться, усугубляя трудности, с которыми сталкивается марка в процессе электрификации. Марка пока не учитывает потенциальное влияние недавних событий на Ближнем Востоке, однако это свидетельствует об обеспокоенности Porsche ситуацией в регионе, которая может еще больше помешать ее усилиям по преодолению затруднительного положения.
Skoda, бюджетный бренд концерна Volkswagen, также не избежал этого удара. Чешский автопроизводитель ранее позиционировал Ближний Восток как рынок возможностей для роста. Являясь ведущим брендом на израильском рынке, марка также продает автомобили в ОАЭ, которые оказались втянутыми в региональную напряженность, и расширила свое присутствие в регионе в прошлом году, выйдя на рынок Саудовской Аравии.
Генеральный директор Škoda Клаус Целлмер заявил, публикуя 12 марта финансовый отчет за 2025 год: “Четыре недели назад Ближний Восток все еще был оптимистичным источником роста; теперь мы следим за рынком с определенной степенью напряженности”. Он добавил, что ожидается, что спрос быстро стабилизируется, если конфликт ослабнет.
Больше всего BMW беспокоят поставки сырья, особенно алюминия, транспортируемого через Дубай. Николай Мартин, глава отдела закупок BMW, заявил на ежегодной пресс-конференции компании 11 марта, что цепочка поставок компании пока остается нетронутой, но он внимательно следит за развитием событий. Йохен Голлер, руководитель отдела продаж BMW, заявил, что продажи в регионе пока не претерпели значительного снижения после эскалации конфликта в начале марта, но предупредил, что еще слишком рано оценивать все последствия.
Напротив, Toyota Motor находится в самой сложной ситуации. Toyota занимает около 17% доли рынка на Ближнем Востоке, что делает ее автопроизводителем с самым высоким проникновением на рынок. В результате Toyota стала самым пострадавшим международным гигантом в этом конфликте. Компания была вынуждена объявить о сокращении производства почти 40 000 автомобилей, предназначенных для ближневосточного рынка в период с марта по апрель, включая 20 000 единиц в марте и 18 000 единиц в апреле, что эквивалентно 60% - 70% от ежемесячного объема экспорта.
Затруднительное положение Toyota объясняется уязвимостью ее модели производства “точно в срок” в условиях кризиса. Ормузский пролив считается “аортой” цепочки поставок Toyota. Япония полагается на Ближний Восток в импорте более 90% сырой нефти, из которых примерно 70% - 80% должны проходить через Ормузский пролив. Кроме того, популярные модели внедорожников, продаваемые на Ближнем Востоке компанией Toyota, такие как Land Cruiser, зависят от компонентов, произведенных на Ближнем Востоке. Блокада пролива привела к задержкам в поставках ключевых деталей, а корректировки производства затронули семь производственных линий на пяти заводах в Японии.
На самом деле, японская и южнокорейская автомобильная промышленность, представленная компанией Toyota, сталкиваются с уникальными дилеммами в условиях кризиса в Ормузском проливе. Эти две страны не только в значительной степени зависят от Ближнего Востока в плане поставок сырья, но и имеют цепочки поставок, которые географически почти полностью зависят от Ормузского пролива. Honda, Nissan и другие автопроизводители имеют обширные сети продаж и производственные базы на Ближнем Востоке, и блокада Ормузского пролива поставит эти операции под угрозу полной остановки.
Среди китайских автопроизводителей больше всего пострадал Chery Automobile. Компания Chery наиболее широко представлена в Иране. На пике своего развития она управляла заводом с годовой производственной мощностью 60 000 готовых автомобилей и открыла более 150 точек продаж и обслуживания в нескольких городах, включая Тегеран и Мешхед, в значительной степени опираясь на местную торговлю и сборку. В 2017 году Chery вошла в тройку ведущих автомобильных брендов в Иране с долей рынка почти 20%.
Сегодня такие автопроизводители, как Chery и Changan, которые давно и прочно работают на ближневосточном рынке, находятся под давлением. Они приняли сократительную стратегию работы, а именно: заморозили инвестиции в новые проекты, сократили местные команды и поддерживают лишь минимальное послепродажное обслуживание и экстренное распределение запасных частей. Китайские автомобильные бренды, включая BYD, вместо этого начали реализацию планов по разгрузке в зарубежных портах и перевалке внутри страны, переключившись на заход в безопасные порты, такие как Оман и Объединенные Арабские Эмираты, и ускорив строительство полуразрушенных сборочных заводов KD в Саудовской Аравии, Египте и других регионах, чтобы снизить зависимость от морских перевозок.
Потрясения в цепочке поставок:
Возможны перебои с поставками алюминия, пластмассы и микросхем.
Кризис оказал всестороннее влияние на мировую автомобильную промышленность. Для всей цепочки автомобильной промышленности давление на автопроизводителей - это лишь одно из звеньев в конце.
На Ближнем Востоке производится около 10% мирового объема алюминия, который является важнейшим источником поставок на основные рынки, включая США. На Катар приходится около 30% мировых поставок гелия - важнейшего материала для производства полупроводников. Кроме того, Ближний Восток является крупным производителем нефтехимической продукции, такой как автомобильные пластмассы и химическое сырье. В результате мировые автопроизводители, поставщики комплектующих и производители микросхем проводят переоценку своих цепочек поставок.
Дэн Хирш, соруководитель глобальной практики AlixPartners в области автомобильной и промышленной промышленности, сказал: ’Кризисы нагромождаются один на другой, что значительно усложняет усилия по реагированию“. Аналитики отмечают, что компании, полагающиеся на ближневосточные поставки алюминия, ищут альтернативные источники этого металла; в то же время Ближний Восток является крупным производителем ключевых материалов для производства полупроводников, что означает, что автомобильная промышленность может столкнуться с новым дефицитом микросхем. Если высокие цены на нефть сохранятся, они не только значительно повысят цены на бензин, но и повлияют на стоимость пластмасс и других нефтехимических продуктов, используемых в отрасли.
Аналитики считают, что разрушительное воздействие конфликта в основном зависит от его продолжительности. Быстрое урегулирование может минимизировать потери, в то время как затяжной конфликт приведет к непредсказуемому дефициту поставок. Хюльш сказал: “Если конфликт продлится несколько недель, некоторые предприятия неизбежно столкнутся с перебоями в снабжении, но я не могу предсказать, с какими именно поставками или связями возникнут проблемы”.”
В последние годы дефицит чипов, американские тарифы, инфляция и конфликт между Россией и Украиной постоянно ставят автомобильную промышленность в затруднительное положение, вынуждая компании часто корректировать и перестраивать цепочки поставок. Колин Шоу, президент Ассоциации производителей двигателей и оборудования, сказал: “Перед отраслью стоит слишком много проблем”. Он отметил, что ассоциация внимательно следит за ситуацией, но пока не получала сообщений о прямом влиянии на внутреннее производство в США.
Тем не менее поставщики продолжают укреплять устойчивость своих цепочек поставок.
По словам людей, знакомых с вопросом, японские и южнокорейские поставщики автозапчастей ведут переговоры с российской компанией Rusal International о покупке алюминиевых сплавов, а также обсуждают сотрудничество с компаниями в Индии и других частях Азии, сообщило 10 марта агентство Bloomberg.
Автомобильная промышленность Северной Америки, особенно Соединенных Штатов, зависит от сырья с Ближнего Востока в большей степени, чем многие себе представляют. Данные Управления международной торговли США показывают, что в 2025 году Объединенные Арабские Эмираты были вторым по величине экспортером алюминия в США, а Бахрейн, островное государство в Персидском заливе, занимал четвертое место. Грузоперевозки из Индии, пятого по величине экспортера алюминия в США, также могут пострадать, поскольку компании стремятся избежать перевозок через этот регион. Сэм Фиорани, вице-президент по глобальному прогнозированию транспортных средств AutoForecast Solutions, заявил, что, хотя компании знают об альтернативных каналах поставок алюминия, смена поставщиков или корректировка маршрутов грузоперевозок приведет к увеличению расходов и задержке поставок. Он признал: “Расходы бизнеса неизбежно вырастут”.”
Кроме того, представители правительства Южной Кореи предупредили, что конфликт в Иране может нарушить поставки материалов для производства полупроводников, таких как гелий. Гелий производится лишь в небольшом количестве стран, и одним из основных производителей является Катар. Между тем, согласно анализу консалтинговой компании Roland Berger, продолжающиеся перебои с поставками нефтехимической продукции могут привести к увеличению стоимости автомобильных пластмасс и химических продуктов на 15% - 25%. Roland Berger отметила, что средний легковой автомобиль оснащен 330-440 фунтами пластиковых компонентов на основе нефтехимии, а Ближний Восток является основным поставщиком такого сырья. Рост цен приведет к сокращению прибыли поставщиков и увеличению стоимости производства для автопроизводителей.
Фьорани заявил, что хотя Ближний Восток не является крупным центром производства автомобилей и комплектующих первого уровня, он занимает ключевое место в цепочке поставок автомобилей, и нынешний кризис служит тому подтверждением. Он сказал: “Нарушение торговых маршрутов и деятельности поставщиков в этом регионе приведет к возникновению ”узких мест" в производстве автомобилей в Северной Америке".”
Ряд автопроизводителей внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Представитель Volkswagen заявил СМИ, что компания “глубоко обеспокоена ситуацией в регионе” и постоянно оценивает потенциальное влияние на свою деятельность, добавив, что “обеспечение безопасности сотрудников в регионе является главным приоритетом”.”
Компания Lucid Motors, у которой в Саудовской Аравии расширяется сборочный завод, заявила, что до сих пор конфликт не повлиял на ее производственные и строительные работы.
6 марта представитель американского автомобильного бренда Lucid заявил: “Мы, конечно, будем продолжать внимательно следить за ситуацией”. Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии принадлежит контрольный пакет акций Lucid. Автопроизводитель со штаб-квартирой в Ньюарке, штат Калифорния, США, открыл в 2023 году производственный завод вблизи Джидды, портового города в Саудовской Аравии, где собираются готовые комплекты, поставляемые из Аризоны, США, с годовой производственной мощностью 5 000 автомобилей. В настоящее время завод расширяется до полноценного производственного комплекса. Временный генеральный директор Lucid Марк Уинтерботтом заявил в феврале, что проект идет по плану и к концу этого года начнется производство совершенно новой модели среднеразмерного кроссовера.
Аналитики заявили, что если автопроизводители столкнутся с нехваткой деталей или сырья из-за конфликтов, они, скорее всего, отдадут предпочтение выпуску своих наиболее прибыльных моделей. Во время предыдущего дефицита чипов автопроизводители отказались от низкорентабельных и дешевых моделей и сосредоточились на производстве высокорентабельных и дорогих моделей. Фиорани сказал: “В настоящее время приоритетом является обеспечение производства и поставки прибыльных моделей”.”
Высшее руководство основных поставщиков также внимательно следит за ситуацией.
Генеральный директор Bosch Штефан Хартунг заявил агентству Bloomberg, что ожидает постепенной стабилизации ситуации. Деятельность компании Bosch в Объединенных Арабских Эмиратах пока нарушена лишь незначительно, но объемы авиаперевозок в этот регион сократились. Генеральный директор Schaeffler Клаус Розенфельд предупредил, что ситуация может ухудшиться, если пострадают морские пути. “Если военные действия нарушат судоходство через Суэцкий канал, ситуация станет критической”, - сказал он в кулуарах пресс-конференции, посвященной годовым доходам компании.
У Schaeffler нет производственных баз на Ближнем Востоке, но есть логистический склад в Дубае.
S&P Global Mobility заявило, что в своих прогнозах по объему производства и продаж автомобилей оно по-прежнему “исходит из того, что конфликт будет краткосрочным”, отметив при этом, что если “резкий рост цен на сырьевые товары распространится на всю экономику и цепочки поставок, то это еще больше ударит по бюджетам домохозяйств и вызовет эффект снижения продаж автомобилей”.
