В 2025 году китайская автомобильная промышленность переживает поворотную трансформацию от “электрификации” к “интеллекту”. Начиная с LiDAR, камер переднего вида и водительских ADAS и заканчивая системами интеллектуального восприятия и принятия решений, такими как автоматическая парковка APA и высокоточные карты, данные об объемах установки основных сегментов ADAS в совокупности обрисовывают четкий промышленный ландшафт: местная цепочка поставок сильно растет, ведущие предприятия ускоряют концентрацию, независимые и управляемые возможности постоянно улучшаются, а международные гиганты сталкиваются с новыми вызовами в технологической итерации и экологической конкуренции.
Эта серия данных не только является прямым отражением доли рынка, но и отражает мощный импульс китайской автомобильной промышленности в независимости основных технологий, популяризации высококлассных конфигураций и сценарной реализации интеллектуального ассистированного вождения, предоставляя нам важную опорную координату для получения представления о будущем развитии отрасли.
Рейтинг поставщиков пневматических подвесок по объему установки
- Группа лидеров: 475 941 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 37,4%.
- Konghui Technology: 364 512 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 28,6%.
- Baolong Technology: 291 493 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 22,9%.
- Wibatech: 97 271 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 7,6%.
- Continental: 34 865 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 2,7%.
- Другие: 8 246 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 0,6%.
На основании данных об объемах установки силовых батарей с января по декабрь 2025 года, отечественный рынок представляет собой конкурентный ландшафт с доминированием двух ведущих игроков, высокой концентрацией и абсолютным преобладанием местных предприятий. Совокупная рыночная доля пяти ведущих поставщиков достигает 82%, что свидетельствует о дальнейшем росте концентрации отрасли. CATL стабильно занимает первое место с долей 41,6% и объемом установки 235 088 МВт-ч. Опираясь на свои преимущества в технологической итерации, масштабе производственных мощностей и глобальных возможностях поддержки, она остается эталоном отрасли. FinDreams Battery следует вплотную за ней с долей 25,6% и объемом установки 144 864 МВт-ч. Ее вертикально интегрированная модель, тесно связанная с BYD, демонстрирует сильные темпы роста. Местные предприятия, такие как CALB, Guoxuan Hi-Tech и SVOLT Energy, следуют этому примеру, вступая в дифференцированную конкуренцию с двумя гигантами. Между тем, доля рынка международных гигантов, таких как LG Energy Solution, значительно сократилась, что подчеркивает основную конкурентоспособность местной цепочки поставок в области контроля затрат и скорости реагирования.
Рейтинг поставщиков LiDAR по объему установок
1.Huawei Technologies Co., Ltd.: 1 406 294 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 41,5% доли рынка.
2.Hesai Technology: 1 143 162 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, что составляет 33,8% от доли рынка.
3.RoboSense: 575 661 устройство, установленное с января по декабрь 2025 года, что составляет 17,0% доли рынка.
4.Innovusion: 259 335 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 7,7% от доли рынка.
5.Другие: 1 376 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 0,04% от доли рынка.
С января по декабрь 2025 года на отечественном рынке LiDAR наблюдался конкурентный ландшафт, характеризующийся высокой концентрацией ведущих предприятий и доминированием местных компаний, что подтверждает мнение отрасли о том, что “рынок LiDAR активно растет”. Компания Huawei Technologies заняла лидирующую позицию с долей рынка 41,5% и 1 406 294 установленными устройствами. Ее продукция стала основным выбором для передовых решений интеллектуального вождения многих автопроизводителей благодаря своим преимуществам в точности измерений, контроле затрат и надежности автомобильного класса. За ней следует компания Hesai Technology с долей рынка 33,8%.
Рейтинг поставщиков автомобильных систем ADAS по объему установленного оборудования
- Bosch: 2 311 647 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 14,5%.
- BYD: 2 002 166 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 12,5%.
- Denso: 1 268 267 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 7,9%.
- ZF: 1 081 025 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 6,8%.
- Freetech: 925 131 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 5,8%.
- Huawei: 854 676 устройств, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 5,4%.
- Tesla: 626 989 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 3,9%.
- Valeo: 613 401 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 3,8%.
- Veoneer: 582 434 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 3,6%.
- Aptiv: 536 508 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, с долей рынка 3,4%.
Согласно данным рейтинга поставщиков уровня 1 для автомобильных алгоритмов ADAS с января по декабрь 2025 года, на отечественном рынке наблюдается конкурентная ситуация, в которой международные гиганты занимают лидирующие позиции, местные производители ускоряют процесс догоняющего развития, а доля отечественных брендов продолжает расти. Bosch занимает первое место с долей рынка 14,5%, установив 2 311 647 устройств, при этом среди ее решений по-прежнему преобладают перспективные интегрированные устройства. BYD следует вплотную за ней с долей 12,5% и 2 002 166 установленными устройствами. Ее решение Heavenly Eye ADAS глубоко адаптировано к собственным моделям автомобилей, демонстрируя сильные преимущества вертикальной интеграции, а также подтверждая мнение отрасли о том, что “доля отечественных производителей продолжает расти”. Местные предприятия, такие как Freetech и Huawei, заняли одно из первых мест в списке. Опираясь на свои преимущества в итерации алгоритмов и контроле затрат, они стали основным выбором для многих автопроизводителей, вступив в дифференцированную конкуренцию с международными гигантами, такими как Bosch, Denso и ZF.
Рейтинг поставщиков камер переднего обзора по объему установленных камер
- Bosch: 2 067 215 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 13,2% доли рынка.
- Лидерство Sunny Intelligent: 1 447 724 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 9,2% доли рынка.
- BYD Semiconductor: 1 298 822 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 8,3% доли рынка.
- DENSO: 1 271 680 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 8,1% доли рынка.
- ZF: 1 073 345 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 6,8% доли рынка.
- Технология Bolong: 1 006 027 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 6,4% от доли рынка.
- Futai Tech: 866 497 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 5,5% доли рынка.
- OFILM Auto: 670 504 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,3% доли рынка.
- Veoneer: 628 260 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,0% от доли рынка.
- Tesla: 626 989 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,0% от доли рынка.
- На основании данных об объемах установки камер переднего вида с января по декабрь 2025 года можно сделать вывод, что на отечественном рынке наблюдается конкурентная борьба: международные гиганты занимают лидирующие позиции, местные производители ускоряют проникновение на рынок, а доля отечественных брендов продолжает расти. Bosch уверенно занимает первое место с долей рынка 13,2%, установив 2 067 215 устройств. Опираясь на глубокое технологическое накопление и глобальные возможности поддержки, компания остается эталоном отрасли. Местные предприятия, такие как Sunny Intelligent Leadership и BYD Semiconductor, следуют вплотную за ней и входят в первую тройку списка, демонстрируя технологические прорывы и преимущества производственных мощностей в области оптического восприятия. Местные компании, включая Baolong Technology, Freetech и OFILM Auto, также занимают важные позиции в списке. Благодаря своим преимуществам в контроле затрат, итерации алгоритмов и возможности адаптации сценариев они стали основными поставщиками для многих автопроизводителей, участвуя в дифференцированной конкуренции с международными гигантами, такими как Bosch, Denso и ZF. С другой стороны, компания Tesla продолжает стимулировать технологический прогресс в отрасли благодаря своему уникальному маршруту в области решений для визуального восприятия.
- Рейтинг поставщиков автоматических ассистентов парковки (APA) по объему установленного оборудования
- 1.BYD: 1 846 635 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 20,8% доли рынка.
- 2.Bosch: 1 112 402 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, что составляет 12,5% от доли рынка.
- 3.Huawei: 854 676 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 9,6% от доли рынка.
- 4.Valeo: 733 703 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, что составляет 8,3% доли рынка.
- 5.Momenta: 438 741 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,9% доли рынка.
- 6.Leapmotor: 429 315 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,8% доли рынка.
- 7.Xiaomi: 410 391 устройство, установленное с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,6% доли рынка.
- 8.Li Auto: 407 986 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,6% доли рынка.
- 9.XPeng: 382 753 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,3% от доли рынка.
- 10.NIO: 327 038 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 3,7% от доли рынка.
- С точки зрения рынка поставщиков автоматических парковочных АПА в период с января по декабрь 2025 года, на внутреннем рынке наблюдается отчетливая картина доминирования местных автопроизводителей, при этом доля отечественных производителей на рынке продолжает расти. BYD занимает первое место с долей 20,8%, с установленным объемом 1 846 635 единиц. Ее самостоятельно разработанная система APA глубоко адаптирована к собственным моделям, демонстрируя сильное преимущество вертикальной интеграции. Международные гиганты, такие как Bosch и Valeo, по-прежнему удерживают значительные доли рынка благодаря глубокому технологическому накоплению. Структура рынка является высококонцентрированной: на долю трех ведущих поставщиков (BYD, Bosch, Huawei) приходится более 40% рынка, что свидетельствует о ярко выраженном эффекте "головы". В целом, конкуренция на рынке автоматических парковочных АПА перешла от простой реализации функций к комплексному соревнованию по охвату сценариев, пользовательскому опыту и итерации алгоритмов. Ускоренное развитие местных производителей способствует новым прорывам в технологической независимости и создании экосистемы в отечественной индустрии интеллектуального вождения и парковки.
- Рейтинг поставщиков карт высокой четкости по установленному объему
- Amap: 1 329 230 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 51,1% доли рынка.
- Longge Technology: 351 491 единица, установленная с января по декабрь 2025 года, что составляет 13,5% от доли рынка.
- Tencent: 327 038 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 12,6% доли рынка.
- NavInfo: 152 377 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 5,9% от доли рынка.
- Прочие: 438 727 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 16,9% от доли рынка.
С января по декабрь 2025 года на отечественном рынке высокоточных карт наблюдалась высококонцентрированная конкурентная среда, в которой доминировали местные предприятия. Компания Amap прочно удерживала первую позицию с долей 51,1% и объемом установленных карт в 1 329 230 единиц. Опираясь на свои преимущества в точности данных, частоте обновления и адаптируемости к автомобильным условиям, она стала основным выбором для передовых решений интеллектуального вождения многих автопроизводителей, занимая более половины доли рынка. Местные предприятия, такие как Longge Technology, Tencent и NavInfo, следовали вплотную за ней, вступая в дифференцированную конкуренцию с Amap. Между тем, на долю “других” поставщиков пришлось 16,9% доли рынка, что свидетельствует о сохранении определенного потенциала рынка. В секторе высокоточных карт ведущие предприятия укрепили свои преимущества благодаря постоянным инвестициям в НИОКР, а общий подъем местной цепочки поставок также обеспечил надежную поддержку независимому и контролируемому развитию отечественной индустрии ADAS.
Рейтинг объемов поставок высокоточного позиционирования
1.DaoYuan Technology: 2,708,191 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 47.1% доли рынка.
2.Huawei: 854 020 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 14,9% от доли рынка.
3.Huace Navigation: 410 736 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 7,1% доли рынка.
4.XPeng: 279 486 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 4,9% от доли рынка.
5.Haoli Intelligent: 191 143 единицы, установленные с января по декабрь 2025 года, что составляет 3,3% доли рынка.
6.Другие: 1 306 298 единиц, установленных с января по декабрь 2025 года, что составляет 22,7% от доли рынка.
На основании данных об объемах установки высокоточного позиционирования с января по декабрь 2025 года компания DaoYuan Technology заняла первое место с долей рынка 47,1%, с объемом установки 2 708 191 единиц, что составляет почти половину доли рынка, демонстрируя свое преимущество в масштабе и глубокий охват клиентов в секторе высокоточного позиционирования автомобильного класса. За ней последовали такие отечественные предприятия, как Huawei, Huace Navigation, XPeng и Maoli Intelligent, сформировавшие дифференцированные позиции в различных сегментах. Между тем, доля “других” поставщиков составила 22,7%, что свидетельствует о том, что рынок высокоточного позиционирования все еще сохраняет диверсифицированную структуру поставок, оставляя пространство для развития новых участников и сегментированных технических маршрутов.
