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Classificação das instalações de fornecedores de ADAS de janeiro a dezembro de 2025: Forte crescimento do mercado LiDAR e aumento contínuo da quota dos fabricantes nacionais

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Forte crescimento do mercado LiDAR e aumento contínuo da quota dos fabricantes nacionais.

 In 2025, China’s automotive industry is undergoing a pivotal transformation from “electrification” to “intelligence”. From LiDAR, front-view cameras, and driving ADAS, to intelligent driving perception and decision-making systems such as automatic parking APA and high-precision maps, the installation volume data of major ADAS segments collectively outline a clear industrial landscape: the local supply chain is rising strongly, leading enterprises are accelerating concentration, independent and controllable capabilities are continuously improving, while international giants are facing new challenges in technological iteration and ecological competition.

        This series of data is not only a direct reflection of market share, but also reflects the strong momentum of China’s automotive industry in the independence of core technologies, the popularization of high-end configurations, and the scenario-based implementation of intelligent assisted driving, providing an important reference coordinate for us to gain insight into the future development of the industry.

    Classificação dos fornecedores de suspensões pneumáticas por volume de instalação

  • Grupo de topo: 475.941 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 37,4%.
  • Konghui Technology: 364 512 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 28,6%.
  • Baolong Technology: 291.493 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 22,9%.
  • Wibatech: 97.271 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 7,6%.
  • Continental: 34 865 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 2,7%.
  • Outros: 8.246 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 0,6%.
  •              

Com base nos dados relativos ao volume de instalação de baterias eléctricas de janeiro a dezembro de 2025, o mercado nacional apresenta um panorama competitivo dominado por dois operadores líderes, altamente concentrado, com domínio absoluto das empresas locais. A quota de mercado combinada dos cinco principais fornecedores atinge 82%, marcando um novo aumento na concentração da indústria. A CATL ocupa o primeiro lugar com uma quota de 41,6%, com um volume de instalação de 235.088 MWh. Graças às suas vantagens em termos de iteração tecnológica, escala da capacidade de produção e capacidades de apoio globais, continua a ser uma referência no sector. A FinDreams Battery segue de perto com uma quota de 25,6% e um volume de instalação de 144.864 MWh. O seu modelo verticalmente integrado, profundamente ligado à BYD, demonstra uma forte dinâmica de crescimento. Empresas locais como a CALB, a Guoxuan Hi-Tech e a SVOLT Energy seguem o exemplo, entrando em concorrência diferenciada com os dois gigantes. Entretanto, a quota de mercado dos gigantes internacionais, como a LG Energy Solution, foi significativamente reduzida, o que realça a competitividade central da cadeia de abastecimento local em termos de controlo de custos e velocidade de resposta.

Classificação dos fornecedores de LiDAR por volume de instalação

1. Huawei Technologies Co., Ltd.: 1.406.294 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 41,5% da quota de mercado.

2.Hesai Technology: 1.143.162 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 33,8% da quota de mercado.

3.RoboSense: 575.661 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 17,0% da quota de mercado.

4.Innovusion: 259.335 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 7,7% da quota de mercado.

5.Outros: 1.376 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 0,04% da quota de mercado.

From January to December 2025, the domestic LiDAR market featured a competitive landscape characterized by high concentration among leading enterprises and dominance by local companies, confirming the industry judgment that “the LiDAR market is growing strongly”. Huawei Technologies secured the top position with a 41.5% market share and 1,406,294 installed units. Its products have become the core choice for advanced intelligent driving solutions of numerous automakers due to their advantages in sensing accuracy, cost control, and automotive-grade reliability. Hesai Technology followed closely with a 33.8% market share.

Classificação do volume instalado dos fornecedores de ADAS para o sector automóvel

  • Bosch: 2.311.647 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 14,5%.
  • BYD: 2.002.166 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 12,5%.
  • Denso: 1.268.267 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 7,9%.
  • ZF: 1.081.025 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 6,8%.
  • Freetech: 925.131 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 5,8%.
  • Huawei: 854 676 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 5,4%.
  • Tesla: 626 989 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 3,9%.
  • Valeo: 613 401 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 3,8%.
  • Veoneer: 582.434 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 3,6%.
  • Aptiv: 536.508 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, com uma quota de mercado de 3,4%.

According to the ranking data of Tier 1 suppliers for automotive ADAS algorithms from January to December 2025, the domestic market features a competitive landscape where international giants take the lead, local manufacturers are accelerating their catch-up, and the share of domestic brands continues to rise. Bosch ranks first with a 14.5% market share, having installed 2,311,647 units, with its relevant solutions still dominated by forward-looking integrated units. BYD follows closely with a 12.5% share and 2,002,166 installed units. Its Heavenly Eye ADAS solution is deeply adapted to its own vehicle models, demonstrating strong advantages in vertical integration and also confirming the industry judgment that “the share of domestic manufacturers keeps rising”. Local enterprises such as Freetech and Huawei have ranked among the top of the list. Relying on their advantages in algorithm iteration and cost control, they have become core choices for many automakers, engaging in differentiated competition with international giants including Bosch, Denso, and ZF.

Ranking of Installed Volume of ForwardFacing Camera Suppliers

  • Bosch: 2.067.215 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 13,2% da quota de mercado.
  • Liderança da Sunny Intelligent: 1.447.724 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 9,2% da quota de mercado.
  • BYD Semiconductor: 1.298.822 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 8,3% da quota de mercado.
  • DENSO: 1.271.680 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 8,1% da quota de mercado.
  • ZF: 1.073.345 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 6,8% da quota de mercado.
  • Tecnologia Bolong: 1.006.027 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 6,4% da quota de mercado.
  • Futai Tech: 866.497 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 5,5% da quota de mercado.
  • OFILM Auto: 670.504 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,3% da quota de mercado.
  • Veoneer: 628.260 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,0% da quota de mercado.
  • Tesla: 626 989 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,0% da quota de mercado.   
  • Com base nos dados do volume de instalação de câmaras de visão frontal de janeiro a dezembro de 2025, o mercado nacional apresenta um cenário competitivo em que os gigantes internacionais assumem a liderança, os fabricantes locais aceleram a penetração e a quota das marcas nacionais continua a aumentar. A Bosch ocupa firmemente o primeiro lugar com uma quota de mercado de 13,2%, instalando 2.067.215 unidades. Com base na sua profunda acumulação tecnológica e capacidades de apoio global, continua a ser uma referência no sector. As empresas locais, como a Sunny Intelligent Leadership e a BYD Semiconductor, seguem de perto e estão entre as três primeiras da lista, demonstrando avanços tecnológicos e vantagens de capacidade de produção no domínio da perceção ótica. As empresas locais, incluindo a Baolong Technology, a Freetech e a OFILM Auto, também ocupam posições importantes na lista. Com as suas vantagens em termos de controlo de custos, iteração de algoritmos e capacidades de adaptação de cenários, tornaram-se fornecedores nucleares de muitos fabricantes de automóveis, entrando em concorrência diferenciada com gigantes internacionais como a Bosch, a Denso e a ZF. A Tesla, por outro lado, continua a impulsionar a atualização tecnológica na indústria com o seu percurso único em soluções de perceção visual.
  • Classificação do volume instalado dos fornecedores de assistência ao estacionamento automático (APA)
  • 1.BYD: 1.846.635 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 20,8% da quota de mercado.
  • 2.Bosch: 1.112.402 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 12,5% da quota de mercado.
  • 3.Huawei: 854.676 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 9,6% da quota de mercado.
  • 4.Valeo: 733 703 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 8,3% da quota de mercado.
  • 5.Momenta: 438.741 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,9% da quota de mercado.
  • 6.Leapmotor: 429.315 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,8% da quota de mercado.
  • 7. Xiaomi: 410.391 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,6% da quota de mercado.
  • 8.Li Auto: 407.986 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,6% da quota de mercado.
  • 9.XPeng: 382.753 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,3% da quota de mercado.
  • 10.NIO: 327.038 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 3,7% da quota de mercado.
  • From the perspective of the automatic parking APA supplier landscape from January to December 2025, the domestic market presents a distinct pattern dominated by localautomakers, with the market share of domestic manufacturers continuing to rise. BYD ranks first with a 20.8% share, with an installed volume of 1,846,635 units. Its self-developed APA system is deeply adapted to its own models, demonstrating a strong advantage of vertical integration. International giants such as Bosch and Valeo still hold significant market shares by virtue of their profound technological accumulation. The market structure is highly concentrated, with the top three suppliers (BYD, Bosch, Huawei) accounting for a combined market share of over 40%, showing a prominent head effect. Overall, competition in the automatic parking APA market has shifted from mere function realization to a comprehensive contest of scenario coverage, user experience and algorithm iteration. The accelerated rise of local manufacturers is driving new breakthroughs in technological independence and ecosystem construction in the domestic intelligent driving and parking industry.
  • Classificação do volume instalado por fornecedores de mapas de alta definição
  • Amap: 1.329.230 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 51,1% da quota de mercado.
  • Longge Technology: 351.491 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 13,5% da quota de mercado.
  • Tencent: 327 038 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 12,6% da quota de mercado.
  • NavInfo: 152 377 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 5,9% da quota de mercado.
  • Outros: 438.727 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 16,9% da quota de mercado.

From January to December 2025, the domestic high-precision map market exhibited a highly concentrated competitive landscape dominated by local enterprises. Amap held the first position firmly with a 51.1% share and an installed volume of 1,329,230 units. Relying on its advantages in data accuracy, update frequency and automotive-grade adaptability, it became the core choice for advanced intelligent driving solutions of numerous automakers, accounting for more than half of the market share. Local enterprises such as Longge Technology, Tencent and NavInfo followed closely, engaging in differentiated competition with Amap. Meanwhile, “other” suppliers collectively accounted for 16.9% of the market share, indicating that there remained certain long-tail potential in the market. In the high-precision map sector, leading enterprises consolidated their advantages through continuous R&D investment, and the overall rise of the local supply chain also provided solid support for the independent and controllable development of the domestic ADAS industry.

Classificação do volume de instalação dos fornecedores de posicionamento de alta precisão
1.DaoYuan Technology: 2 708 191 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 47,1% da quota de mercado.
2.Huawei: 854.020 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 14,9% da quota de mercado.

3.Huace Navegação: 410 736 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 7,1% da quota de mercado.
4.XPeng: 279.486 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 4,9% da quota de mercado.
5.Haoli Inteligente: 191.143 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 3,3% da quota de mercado.
6.Outros: 1.306.298 unidades instaladas de janeiro a dezembro de 2025, representando 22,7% da quota de mercado.

Based on the high-precision positioning installation volume data from January to December 2025, DaoYuan Technology ranked first with a market share of 47.1%, with an installation volume of 2,708,191 units, accounting for nearly half of the market share, demonstrating its scale advantage and deep customer coverage in the automotive-grade high-precision positioning sector. Domestic enterprises such as Huawei, Huace Navigation, XPeng and Maoli Intelligent followed, forming differentiated layouts in various segmented scenarios. Meanwhile, “other” suppliers collectively held a 22.7% market share, indicating that the high-precision positioning market still maintains a diversified supply structure, leaving room for development for new entrants and segmented technical routes.

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