A cadeia de abastecimento de materiais metálicos críticos está a piscar luzes vermelhas

O Médio Oriente é um produtor global significativo de alumínio, representando aproximadamente 10% da produção global, e serve como fonte primária de importações de alumínio dos Estados Unidos. De acordo com dados da Administração do Comércio Internacional dos EUA, os Emirados Árabes Unidos foram a segunda maior fonte de importações de alumínio para os EUA em 2025, seguidos pelo Bahrein em quarto lugar. Além disso, as remessas de alumínio da Índia - a quinta maior fonte de importações de alumínio dos EUA - também podem enfrentar interrupções devido ao impacto dos conflitos em curso. Com a escalada das tensões no Irão, o transporte marítimo através do Estreito de Ormuz foi efetivamente interrompido, obrigando os dois maiores produtores de alumínio da região, o Qatar e o Bahrein, a suspender os envios para os clientes.

Os analistas da indústria estimam que aproximadamente 6 milhões de toneladas métricas de alumínio primário (alumínio não reciclado) no Médio Oriente são atualmente transportadas devido ao conflito no Irão. Além disso, a maioria das fundições da região possui inventários de alumina (a matéria-prima para a produção de alumínio) suficientes para cerca de 30 dias. O encerramento do Estreito de Ormuz implica que os produtores de alumínio do Golfo poderão em breve esgotar as suas reservas de alumina, obrigando a cortes na produção que terão um impacto sustentado no abastecimento de alumínio. O Bank of America prevê que os conflitos regionais poderão agravar o défice global de fornecimento de alumínio deste ano. Num relatório recente, os analistas do banco afirmaram: “Dado que o Médio Oriente representa cerca de 10% da produção global de alumínio e enfrenta riscos de fornecimento, revimos em alta a nossa previsão do défice global de fornecimento de alumínio de 1 milhão de toneladas métricas para 1,5 milhões de toneladas métricas”. De acordo com um relatório recente da Bloomberg News, vários fornecedores de peças automóveis japoneses e sul-coreanos estão a encetar negociações com a gigante russa do alumínio Rusal para adquirir ligas de alumínio, ao mesmo tempo que exploram opções de abastecimento com empresas na Índia e noutras partes da Ásia para mitigar as perturbações na cadeia de abastecimento. Fontes familiarizadas com o assunto indicam que as discussões entre os fabricantes de peças automotivas e a Rusal sobre a compra de ligas de alumínio para fundição primária - usadas em componentes como rodas de carros, blocos de motor e cabeçotes de cilindro - estão em andamento há aproximadamente uma semana. Uma fonte observou que algumas seriam finalizadas em breve. No entanto, Sam Fiorani, Vice-Presidente de Previsão Global de Veículos da empresa de previsão de mercado AutoForecast Solutions, adverte que, embora as empresas estejam cientes das fontes alternativas de alumínio, a mudança de fornecedores ou a alteração das rotas de transporte conduzirão inevitavelmente a custos mais elevados e a atrasos na entrega. Ele afirmou: “Isso só vai custar

As cadeias de abastecimento de materiais semicondutores e petroquímicos enfrentam pressões

A cadeia de abastecimento da indústria de semicondutores também está a enfrentar riscos. O Médio Oriente é uma importante fonte de hélio, um material crítico necessário para a produção de semicondutores. Este gás desempenha um papel fundamental na dissipação de calor e no controlo da temperatura durante o processo de fabrico, não existindo atualmente substitutos viáveis. Apenas um pequeno número de países possui capacidades de produção de hélio, sendo o açúcar um dos principais produtores neste domínio.

De acordo com um relatório recente da Reuters, funcionários do governo sul-coreano alertaram para o facto de o conflito no Irão poder perturbar o fornecimento de materiais de fabrico de semicondutores, como o hélio, suscitando preocupações de que a escassez de chips na indústria automóvel possa piorar.

Na sequência de reuniões com executivos de empresas como a Samsung Electronics e associações industriais, funcionários do Ministério do Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul declararam: ”Se não for possível obter determinadas matérias-primas essenciais do Médio Oriente, a produção de semicondutores poderá correr o risco de ser interrompida". Sendo um país que fornece aproximadamente dois terços dos chips de memória do mundo, a indústria de chips da Coreia do Sul também está preocupada com o facto de o conflito em curso no Irão poder levar a um aumento dos custos da energia e dos preços das matérias-primas.

Para além dos metais e dos materiais de corte, a cadeia de abastecimento de petróleo também está ameaçada. Se os preços do petróleo continuarem a subir, isso não só fará aumentar os custos dos combustíveis, como também afectará os plásticos e outros produtos petroquímicos utilizados pela indústria automóvel. Prevê-se também que os custos logísticos aumentem, uma vez que as empresas de logística começam a evitar o Estreito de Ormuz, ajustando os navios e as rotas.

Uma análise da empresa de consultoria Roland Berger mostra que, se as perturbações na cadeia de abastecimento petroquímico persistirem, o custo dos plásticos e produtos químicos para automóveis poderá aumentar entre 151 e 25%.

Um automóvel típico contém cerca de 330 a 440 libras de peças de plástico fabricadas a partir de produtos petroquímicos, e o Médio Oriente é uma das principais fontes destas matérias-primas. Roland Berger observa que o aumento dos preços das matérias-primas irá corroer os lucros dos fornecedores e aumentar os custos para os fabricantes de equipamento original (OEM).

Fiorani sublinhou que este facto realça o papel fundamental do Médio Oriente na cadeia de abastecimento automóvel global, apesar de não ser uma região importante para a produção de veículos ou de componentes Tier 1.

Os fabricantes de automóveis estão a acompanhar de perto a situação no Médio Oriente.

A escalada do conflito no Médio Oriente desferiu um novo golpe na indústria automóvel, que já está a sofrer com os choques geopolíticos. Entre as múltiplas pressões dos direitos aduaneiros dos EUA, o abrandamento das vendas no mercado chinês e os elevados custos da eletrificação, a situação no Médio Oriente agravou ainda mais o risco de enfraquecimento da procura.

A Volkswagen disse à Automotive News Europe que a empresa está a “acompanhar de muito perto a situação no Médio Oriente”, avaliando continuamente os vários impactos potenciais na sua operação, sublinhando que “a segurança dos nossos empregados na região é a nossa principal prioridade”. O CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, declarou numa recente conferência de imprensa anual: “A confiança dos consumidores no Médio Oriente foi afetada, o que terá inevitavelmente implicações no mercado”.”

Os construtores alemães de automóveis de luxo, incluindo a Audi, a Porsche e a Bentley, propriedade da Volkswagen, bem como os rivais BMW e Mercedes, foram particularmente afectados, uma vez que os seus lucros dependem fortemente das exportações e das vendas de veículos de luxo de elevada margem de lucro nos mercados estrangeiros.

O CEO do Grupo Renault, François Provost, declarou recentemente que a empresa está a monitorizar a situação de conflito no Médio Oriente através de um sistema de alerta precoce “cmmand tower” alimentado por IA generativa. O sistema permite alertas automáticos com base em dados externos, como notícias locais, informações sobre o seguimento de navios e previsões meteorológicas. Este sistema pode acompanhar o estado dos navios de carga e do transporte por camião, identificando potenciais pontos de crise e fornecendo soluções alternativas.

O fabricante americano de veículos eléctricos Lucid Motors, que tem uma fábrica de montagem na Arábia Saudita, afirmou que o confinamento no Irão ainda não teve impacto no seu trabalho de fabrico e construção. O fabricante de automóveis com sede na Califórnia abriu uma fábrica perto do Porto de Jeddah, na Arábia Saudita, em 20, onde monta kits de veículos enviados do Arizona, com uma capacidade anual de 5.000 unidades. A empresa está a expandir as instalações para uma base de produção completa e planeia lançar um novo crossover de tamanho médio no final deste ano. Um porta-voz da Lucid disse: “Continuaremos a acompanhar de perto a situação”.”

Os analistas acreditam que, se o conflito no Irão acabar por provocar uma escassez de peças ou materiais, é provável que os fabricantes de automóveis dêem prioridade à produção dos seus modelos mais rentáveis. A indústria adoptou uma estratégia semelhante quando lidou com a anterior escassez de semicondutores, dando prioridade aos modelos mais caros e de maior margem de lucro em detrimento dos modelos mais baratos e de menor margem de lucro. Fiorani resumiu isso dizendo: “A prioridade é colocar o produto na porta - especialmente o que é lucrativo”.”